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上市]凯发电气:北京万贝律师事务所关于公司首次公开发行的股票

时间:2020-07-23 14:07 来源:未知 作者:admin 点击:

  [上市]凯发电气:北京万贝律师事务所关于公司首次公开发行的股票申请在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书

  京万贝律师事务所(以下简称“本所”)作为天津凯发电气股份有限公司(以下简

  称“公司”或“上市申请人”)聘请的专项法律顾问,就公司申请其首次公开发行的

  股票(人民币普通股)在深圳证券交易所创业板上市事宜(以下简称“本次上市”)

  资料进行了审查,并获授权出具法律意见书。本所已经得到公司的保证:即公司

  已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或

  口头证言;公司在向本所提供文件时并无遗漏,所有文件上的签名、印章均是真

  和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本所法律意见书出具

  日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实

  信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、

  完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核

  公司分别于2011年11月25日召开2011年第三次临时股东大会会议、

  于2012年11月2日召开2012年第一次临时股东大会、于2014年1月21

  日召开2014年第一次临时股东大会、于2014年4月16日召开2014年第二

  国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2014〕1183号

  园区凯发电气成套设备有限公司整体变更设立的股份有限公司,并于2008年1

  月30日取得了天津市工商行政管理局(以下简称“天津市工商局”)核发的整体

  (一) 公司首次公开发行不超过1700万股人民币普通股(A股)已获得中国证

  券监督管理委员会证监许可〔2014〕1183号文核准,符合《证券法》第五十条

  (二) 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1183号文、《天津凯发

  电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》、《天津凯发电气

  率公告》、《天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配

  售结果公告》及北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)

  就公开发行募集资金情况出具的[2014]京会兴验字第05010010号《验资报告》(以

  下简称“《验资报告》”),公司的股票已经公开发行,符合《创业板上市规则》

  (三) 公司首次公开发行股份前的股份总数为5100万股。根据中国证券监督管

  理委员会证监许可〔2014〕1183号文和《天津凯发电气股份有限公司首次公开

  发行股票并在创业板上市招股说明书》、《天津凯发电气股份有限公司首次公开发

  行股票并在创业板上市发行公告》,公司本次向社会公开发行的新股总数为1700

  万股,每股面值1元,公司本次公开发行后的股本总额为6800万元,不少于3000

  万元,符合《证券法》第五十条第一款第(二)项以及《创业板上市规则》5.1.1(二)的规定。

  (四) 根据公司2014年第二次临时股东大会、中国证券监督管理委员会证监许

  可〔2014〕1183号文、《天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业

  板上市招股说明书》和《天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业

  板上市发行公告》,公司发行前股份总数为5,100万股,公司本次公开发行股份

  总数1700万股(全部为新股发行),本次公开发行的股份总数占公司本次发行完

  成后股份总数的比例不低于25%,符合《证券法》第五十条第一款第(三)项以

  (五) 根据《天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网

  上定价发行摇号中签结果公告》、《验资报告》及中国证券登记结算有限责任公司

  深圳分公司出具的《证券登记证明》,公司本次公开发行完成后的股东人数不少

  (六) 根据北京兴华出具的《审计报告》([2014]京会兴审字第05010118号)

  并经本所律师核查,公司最近三年无重大违法行为,财务报告无虚假记载,符合

  《证券法》第五十条第一款第(四)项及《创业板上市规则》5.1.1(五)的规定。

  (七) 根据公司及公司董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺,公司及其

  董事、监事、高级管理人员保证其向深圳证券交易所提交的上市申请文件内容真

  实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合《创业板上市

  (八) 公司实际控制人孔祥洲、王伟承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,

  不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购

  其在首次公开发行前持有的公司股份。公司其他45名自然人股东承诺自公司首

  次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其在公司公开发

  行股票前已直接或间接持有的股份,也不由公司回购该部分股份。公司法人股东

  内,不转让或者委托他人管理其在公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司

  股份,也不由公司回购该部分股份。在上述股份锁定期满后,广发信德投资管理

  有限公司承诺主动延长股份锁定期6个月。公司股东的股份锁定情况符合《创业

  (一) 为申请本次上市,公司聘请了保荐机构广发证券股份有限公司(以下简

  称“广发证券”)进行保荐。广发证券已获中国证监会注册登记并列入保荐机构名

  单,同时具有深圳证券交易所会员资格,符合《证券法》第四十九条和《创业板

  工作,上述两名保荐代表人均已获中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单,

  券法》、《创业板上市规则》规定的各项实质条件,并已由具备适当资格的保荐机

  构进行保荐;公司本次上市已经取得股东大会的批准,并经中国证监会核准后向